早乙女父子是拳法的高手。他们在中国的咒泉乡修行时掉入了泉水中。从那以后，只要一浇上冷水，父亲玄马就会变成熊猫，儿子乱马就会变成女孩子。不过，只要再浇上热水，他们就会恢复原样。早乙女父子所寄居的无差别格斗流的天道道场中。天道家的小女儿——天道茜和乱马订有婚约。二人都是风林馆高中的学生。在这所高中的剑道社，有一个叫做九能带刀的男生，是剑道社的主将。这家伙迷恋着小茜及女儿身的乱马。这个九能带刀，为了达到某种目的，而不再出现于学校，他到底打算做什么。