少年们渐渐接近巫师乌尔夫居住的岛屿。但在岛屿所处的东海里，有一条水蛇长年兴风作浪，使得渔民们无法出海捕鱼。少年们从一个渔夫那儿借来了渔船，准备向岛屿进发，却遭到水蛇的偷袭，搁浅在一座小岛上。不过在岛上他们遇见了一个神秘人物……