乡下的小卜达和爷爷瞒着家人，带着一张五十多年前的旧照片，去城里寻找爷爷的童年好友。城市那么大，套路那么多，憨厚懵懂的爷孙俩显得格格不入。在执着的寻觅中，他们遭遇了小偷、醉汉、小摊贩、医生、交警、莽汉等形形色色人物的后，蓦然发现，原来要寻找的人近在咫尺。