1938年日寇疯狂进攻华中，一场异常激烈的海战在长江爆发。海外归来的密码专家李季云喋血美军舰班耐号，英勇殉国。军统超级特工郑天成救下密码专家的女儿李琳，从此这两位同在军统内部举足轻重的抗日骨干开始了他们的烽火恋情。为获取日军情报，军统戴笠派遣郑天成和女特工秦瑛赴上海“孤岛”卧底，并肩负挖出国民党高层内部敌人间谍的重任。在上海法租界，郑天成与堂妹郑澜芝（类似张爱玲《色戒》王佳芝）领导的中统两方合力，策划“美人计”绑架日本内阁首相之子近卫文隆，中日特工从此展开生死鏖战，最终揭开日特王牌间谍“菊”和“葵”双煞面目。兵不厌诈，究竟鹿死谁手？谍网恢恢，我抗日阵营能否图穷匕见？共产党和军统虽然水火不容，但国难当头，两方爱国志士究竟怎样合作，竟使得日参谋本部王牌特工接连被擒？延安“夜莺”到底是谁？军统谍报“圣手”与日军参谋本部机关长的生死较量，究竟谁是王牌？