有两个女孩找到明智小五郎的女性助手花崎真由美，说想拜明智为师。某一天花崎带上两位新弟子外出，却发现一座废弃的塔楼上有一个穿着黑色披风的男人。两名弟子落荒而逃，然而这只是某个阴谋的序幕，接下来发生了几件更可怕的事情，他们产生了什么影响？