男孩蒂姆与一位格子先生菲勒特做了一笔交易，把自己的笑出卖给了这个神秘莫测的人，得到的回报是自己每次打赌准能赢。蒂姆听说：“把人和动物区分开来的是笑。”他失去了自己的笑，生活变得苦涩乏味。于是，他决心向这位富有的、阴险狡诈的格子先生要回自己的笑，但这可不是一件容易的事情。他能成功吗？