午夜十二点到了，月光照进了马戏团，小丑醒来了，午夜剧场开始了！剧场里有14个穿着稀奇古怪衣服的演员，可真热闹啊！只见这个小丑敲起了鼓，那个小丑翻起了筋斗，大家还玩起了换装变身游戏。这里的页面被切成三个部分，孩子们在翻动组合中为小丑们完成变身，于是就有了42场精彩的演出……  月亮深爱着这个剧场，下次等她再把剧场照亮的时候，午夜剧场又会上演精彩的好戏了！