《尼尔斯骑鹅旅行记》讲述了调皮捣蛋的尼尔斯因为捉弄了小精灵，被变成了一个拇指大的小不点儿。尼尔斯骑在大白鹅莫顿的身上飞上了天，跟着大雁群旅行去了。一路上，尼尔斯破坏了狐狸斯密尔的许多诡计，救出了被困铁笼的老鹰高尔果，帮助好朋友找到了爸爸……旅行途中遇到的危险和经历的事情让尼尔斯渐渐懂事了。后来，尼尔斯知道了变回人的方法，但是他宁可一辈子不能恢复原形也不愿伤害莫顿。不过，当尼尔斯回到家时，他不知不觉就变回了原样。