小比利非常渴望逃脱妈妈的保护，独自穿过花园大门去探索外面的世界。当他误入传说中的罪恶森林时，遇到了一群奇怪的小不点儿人，他们全都住在空心的大树里。小不点儿人告诉小比利，森林里有一个囫囵吞妖怪，见到谁就会把谁吞掉，它已经吞食了成千上万个小不点儿人。小比利下定决心要帮助小不点儿人摆脱囫囵吞妖怪，他骑着天鹅踏上了讨伐囫囵吞妖怪的征程。他会成功吗？