擎天柱与威震天在太空桥事故中消失，汽车人与霸天虎同时处于群龙无首的境地，由此两个派别内部陷入分裂，派别内部争权夺利，两派之间的斗争也更加复杂。除此之外，一个远古的神秘金刚加入到霸天虎的一个小派别中，他要执行的是一次非同寻常的仪式，而这个仪式有可能给塞伯坦带来灭顶之灾……