天元大陆最北侧的尼诺城，生活着一群孤儿，他们以“牵鱼”为生。善良纯朴的阿呆，在一次“牵鱼”的过程中被强大的炼金术士哥里斯因为某种目的带到魔幻之森，在这里初识魔法。因为一个善良的举动，阿呆又阴差阳错地救下了天元大陆第一杀手欧文，欧文为了报仇，强行将阿呆带到偏僻的石塘镇，并教给他绝世武技。从此，阿呆开启了神奇的魔幻之旅。