虎杖悠仁等人打倒了咒胎九相图的次男与三男，回收了宿傩的“手指”。这次的战果让他们获得了升级推荐，虎杖悠仁、伏黑惠、钉崎野蔷薇、禅院真希、熊猫都有望晋升为一级术师。五条悟老师又有着什么打算呢？——故事要从五条悟和夏油杰还是高专二年级学生时讲起！