一天晚上，玛丽·伊莱恩发现她的小猫马尔科姆盛装出席派对。作为交换条件，玛丽保守秘密，才能和马尔科姆一起参加派对。玛丽也变成了一只猫，和马尔科姆穿过一条条充满危险的街道！派对上，有好多好多猫，他们都很好兴奋。猫女王也来了！这是令玛丽·伊莱恩难忘的夜晚，当然了，她也不会忘记要保守秘密！