一个老木匠用爱情和木头创造了他——皮诺曹。可淘气的他为了逃学竟离家出走了。离开家的日子里，他遭遇了种种稀奇古怪的事情，也经历了种种危险。最后，从挫折与磨难中醒悟的他，从鲨鱼口中救下了自己的父亲，并学会做人。在仙女姐姐的帮助下，他也由一个木头人变成了会流泪的孩子。