本书从理财经理岗位要求、素质要求、知识要求、技能要求四个方面讲述理财经理上岗所必须掌握的知识与技能，并且特别加入了营销高净值客户的实战技巧，以案例与技巧相结合的形式，向广大理财经理更透彻、更清晰地展示金融大潮席卷下金融产品销售的新模式、新思路。