甲虫山谷的夏天到了。仲夏夜晚会即将举行。而晚会上的高潮是一年一度的甲虫山谷才艺大赛。  山谷里，到处都能看到居民们在积极地准备比赛。麦克斯和米莉今年将第一次一起登台，所以也格外紧张。  和往年一样，来自意大利的壁虎乔万尼来到山谷做客。他总是很在意自己的外表，并且准备在才艺大赛上露一手。可是，后来发生了一件意想不到的事情……