曾经红极一时却臭名昭著的落语家破鹤，因为得了喉疾不得不告别舞台，无法发声的他决定将经典落语改编为“二人羽织”，与徒弟同台表演，以此作为告别演出。性格别扭的他还专门请来五位“仇家”观看。表演结束，破鹤血洒舞台，空留徒弟的双手胡乱地摇摆。一间小厅，仅仅五人，无人近身，死者却被一枚玻璃发簪刺死。更离奇的是，这枚发簪不翼而飞了……