小跑和老水手比尔遇到了美人鱼，并跟着她们去了深海。美人鱼给了他们美丽的鱼尾巴，让他们在海底世界见识了人类从未见过的美景，他们认识了美人鱼女王、海蛇王，当然还碰上了坏巫师，在那隐秘的魔法城堡里，他们面对生存的挑战，奋起反抗，团结一心，最后终于实现了爱与善的奇迹。