17世纪初，詹姆士一世刚刚即位。被誉为“英格兰的伽利略”的哈里奥特寄居在朋友的庄园。这位数学家、天文学家、人种学者和翻译家，同时也是一个秘密团体的成员。这个团体里五位才华横溢的成员总是在夜幕笼罩下相聚，讨论涉及上帝、政治和黑魔法的问题。当庄园为他派来一个女佣时，他并不知道她对于他的研究以及心灵而言将会有多么重要。而在当今的华盛顿特区，已经丧失了学术声誉的伊丽莎白时期历史学者亨利被古董收藏家斯泰尔斯所雇佣，斯泰尔斯要求亨利找回一封被亨利的至交威斯盗走的信。而威斯才自杀不久，亨利压制住自己对斯泰尔斯的怀疑及丧友之痛，踏上了对这封遗失信件的追寻之路。参与搜寻的还有一名神秘女子——拉丽莎。她一直声称遭受幻觉的折磨，而这些幻觉只有亨利能够理解。他们发现自己跌入了神秘莫测而又极其危险的旧世界，同时深陷现代的阴谋、被人忘却的天才遗产以及他所爱的女人之间……