巨商吕不韦在邯郸巧遇秦国质子嬴异人，决意弃商入政，吕氏传奇由此展开。秦昭王、秦孝文王接连病逝；异人继位(秦庄襄王)，任用吕不韦为丞相推行新政。庄襄王在位三年病逝，十三岁的王子嬴政继位。吕不韦以“仲父”身份与太后共同摄政。期间，吕不韦两次主持交接大局、稳定朝野、拓展国土，声望大增。吕不韦进献的嫪毐与太后私通并蓄谋政变。少年嬴政与吕不韦联合，一举铲除嫪毐叛乱势力。嬴政二十一岁亲政，秉持商鞅之法，与吕不韦的治国理念产生严重的对立。秦国又一次面临转折危机。