身为一个恶魔，凶凶坏坏的才最像样，可飞波，却乖巧又友善，这让爸爸妈妈发愁，让老师同学讨厌。一天，被赶出学校的飞波碰到了小天使琳达，琳达也很烦恼，因为身为一个小天使，她不够完美，也被天使学校赶了出来。怎么才能让大家接受他们本来的样子？一个不够完美的小天使，和一个几乎像天使一样的小恶魔，飞波和琳达有了一个计划……