“新年嘉年华”的喧闹在午夜过后逐渐平静，F岛露出端倪，巨大的拖船将它悄然拖至海上，成为漂浮的岛屿，连环事件就此开始！神秘岛主、嫌疑人、真凶与患有“神经性贪食症”的神探正面交锋，展开一系列精彩的“猫鼠”游戏。随着案情的抽丝拨茧，昔日的老师、学生，F岛和“新年嘉年华”的秘密，众人刻意隐藏的不为人知的过去，一一展现在世人面前。