彼得・伊里奇・柴可夫斯基用他著名的芭蕾舞剧将我们引入了一个奇妙的世界，这个故事以E.T.A.霍夫曼著名的小说为蓝本：  弗里茨和克拉拉迫切地期待着平安夜的家庭聚会。德罗赛尔梅亚叔叔很晚才出现，不过他带来了令孩子们着迷的礼物。他送给他喜欢的克拉拉一件特别的礼物：一个胡桃夹子。克拉拉开心极了！可不幸的是，胡桃夹子的下颚突然断成了两半……  当克拉拉上床睡觉时，梦与现实开始混在一起：她和胡桃夹子一起勇敢地和老鼠们展开了战斗，而胡桃夹子最终变成了一位王子，带着克拉拉来到了糖果城堡……