年轻的梅林被母亲送到了卡梅洛特，在这里，魔法被国王严使用。一个偶然的机会，梅林在城堡的地下洞穴内发现了巨龙。巨龙告诉梅林，他肩负着帮助亚瑟成为一位伟大国王的使命，但梅林并不相信。在随后的一次宴会上，梅林用魔法救下了亚瑟，他的命运被有效改变…