主人公张原赴松江为姐夫贺寿途中的故事。张原在杭州巧遇准备入京告御状的土司夫人秦良玉，张原通过与钟太监的交情巧施妙计，化解了秦良玉与太监邱乘云之间的矛盾。在松江，张原姐夫之弟觊觎张原婢女穆真真美色，妄图霸占，被张原狠狠教训。张原在松江文会中一鸣惊人，结识了很多朋友，因此有了结社的想法。回到绍兴后，张原参加府试，获得了童生资格。在杭州拜师之时，再次与董祖常起冲突，矛盾进一步激化。