刺激的事情终归还是有的，哪怕在这座被上帝遗忘的城市。理查德?汉内从非洲回到伦敦后，遇见一个叫斯卡德的人，向他透露了一个国际间谍组织的秘密。忽然间，斯卡德被杀，汉内则成了主要的怀疑对象。他为了躲避警察和间谍的追踪，逃到了苏格兰，一次次巧妙机智地脱离了危难。最后，根据斯卡德留下的“三十九级台阶”这条线索，汉内发现了一个巨大的阴谋……