讲述的是公元184年，也就是中国东汉末年黄巾兵起直到196年曹操迎接汉献帝入主许县的历史。黄巾之乱开启了东汉末年乱世的大幕，之后，东汉朝廷经历了宫廷政变、董卓专权、关东联军起兵讨伐董卓的历史。乱纷纷，你方唱罢我登场，各路诸侯逐鹿中原，东汉名存实亡。其间，袁绍、曹操、袁术、公孙瓒、吕布、孙策、刘表趁势而起，各霸一方。曹操于群雄中独具慧眼，尊迎汉帝，挟天子以令诸侯，后来居上。