二郎神四处搜寻，不孙悟空的身影。他忽然觉得谷底的小庙有些奇怪，用他那只神眼一看，发现庙是孙悟空变的。就轻手轻脚地绕到庙后，用三尖两刃刀打了一下旗杆。孙悟空赶紧现了原形，又和二郎神战作一团。玉帝在云头观战，见二郎神都抓不住孙悟空，摇着头闷闷不乐。太上老君一见，拱手说道：“万岁，待贫道相助二郎真君一臂之力！”说着骑上青牛，手举闪闪发光的金刚琢，冲了上去……