男孩乔治的七年级过得不怎么好：好朋友不理他，在学校被人欺负，爸爸失业，全家搬到了狭窄的旧公寓。一张陈旧的侦探俱乐部告示，让他认识了跟他差不多大的男孩塞弗。这个常常站在窗边往外看的男孩，为乔治推开了通向另一个世界的窗户，在塞弗家窗后讨论侦探线索成了乔治很开心的时光。然而，乔治渐渐发现新朋友有一些古怪……