和妻子吵架后，亨德森独自前往酒吧解闷，意外邂逅了一位神秘女子。他邀请对方共进晚餐，两人还一同前往剧院看戏，很后以杯酒相忘相别。当他回到家中，等待着他的却是妻子的尸体以及前来查案的警察。面对警察的质问，亨德森百口难辨，能够为他提供不在场证明的只有一个人！然而，亨德森对她却一无所知，只记得她头上那一顶夸张的橘黄色帽子！更离奇的是，除了亨德森之外，当晚所有目击证人都发誓未曾见过这么一位女子。死刑之日不断逼近，能够证明他清白的“幻影女子”如今到底身在何方？！