唐僧师徒来到深山，不料，山里有个妖精惦记着吃唐僧肉，变化了跑来骗人。先是变了一个女子来送斋饭，被悟空识破，一棒打杀——其实那妖精真身逃跑了，留下的是个假尸首。那妖精又变成老妇人、老头儿，都被悟空打死。唐僧恼悟空接二连三杀伤人命，不听悟空解释，执意要把悟空赶走……