狼发现一只小羊正在他家后院里抽泣。原来是小羊因为天气热，把皮毛脱下来睡午觉，醒来后发现找不到了。还有能脱掉皮毛的羊吗？“怪事儿真多呀”狼感到很奇怪，便帮他一起找皮毛。一路上发生了一连串让狼觉得违背常识的事。直到看到一朵漂浮的云，小羊说，那是他的皮毛。原来，小羊的家在天空上，还有很多很多同样的小伙伴小羊向他道了谢，狼才发现，自己没有攻击羊，本来也是一件很奇怪的事。这本书的奇特之处在于，告诉你狼和羊之间也会有友谊，哪怕他们是天敌。