如果有一天，你变成了一支铅笔，你会怎样生活？你还会坚持自己最初的梦想吗？  拉波最喜欢做的事情是画画，他爱画画胜过一切。为了实现自己的梦想，拉波搬到了大城市，希望可以用手中的画笔创造故事和角色，用绚烂的色彩呈现自己梦想中的世界。但是，一个个电话传来的都是令人失望的消息。一天早晨，拉波变成了一支大号HB铅笔，给拉波的生活带来了许多烦恼，但是在经历了种种震惊和不适之后，拉波发明了一种与他人交流的新方式，开始探索新的世界。这段经历也教会了他，要正视自己的梦想，坚持自己最初的梦想。