神秘的宽檐帽伊尼尼亚与库斯塔斯联手，用手环将可可与塔塔束缚起来，命令他们必须参加银夜阅兵。可可与塔塔正在思索创作何种适合展出的魔法时，竟与塔古塔不期而遇。可是，塔古塔的胸上竟然刻着违反魔规定的魔法阵——奋力抓住的魔法是不是绝望？参与者各怀心思的银夜祭仍在继续