吹牛山上，波莉认识了神奇朋友阿伦·泰勒。他走路时，闪烁着蓝色火花；拍拍手，飞机出现在眼前；跺跺脚，烟花绽放天空。不过，阿伦·泰勒喜欢炫耀、乱发脾气，遇到困难总是哭鼻子，还到处找别人麻烦。朋友们渐渐离他而去，伤心的阿伦·泰勒哭着哭着，居然变成了一块小小的饼干。