傣族少年刀云勇和岩更，在共产党员贺先生的鼓舞之下，投笔从戎，参加了中国远征军，奔赴异国他乡，御敌于国门之外。经历战场失败后，他们退到素有“魔鬼居住的森林”之称的胡康河谷。时值雨季，原始森林里猛兽与瘴疠肆虐横行，穷凶极恶的日本侵略军在身后搜索追撵……即使置身险境，这些饥寒交迫的少年依然不改保家卫国的理想信念，英勇作战，抵抗侵略。