清爽的夏日来临，琪琪的心情就像万里无云的碧空一样，她等待着在远方念书的蜻蜓归来，一起度过一个美好的暑假。谁知蜻蜓却寄回一封信，说暑假要去雨伞山考察。正在琪琪失望难过之时，好朋友莫里又把弟弟亚尔托付给她照顾。麻烦事真是一件接着一件，像乌云一样吞噬掉琪琪愉快的心情。  在去大山中的小旅店送快递时，琪琪莫名其妙地弄丢了扫帚，还狼狈地迷失在黑暗的森林中。无助、恐惧，几乎将琪琪推到了绝望的边缘。恍惚间，琪琪觉得有一股暖流注入了她的身体，久远而模糊的记忆在她心中渐渐苏醒……我是真心想当一个魔女……  经历了这次心灵的洗礼之后，琪琪决定前往雨伞山去找蜻蜓。这一回，两个人究竟会不会明白彼此的心意呢？