随着调查的深入，弗里德里希和大刺发现事情并非如看起来那么简单。原来，北境平安无事，阴谋发动一场全国战争的幕后主使正是眉兰女王本人！识破阴谋的弗里德里希和大刺遭到通缉，被迫向北境逃亡。途中，他们结识了各路朋友，与守护者联盟的首领消除了误会，一起商量讨伐女王、解除战争危机的方案。