一千年前，蛇妖莫卡辛祖奶奶和女儿夜歌一起过着幸福的生活。夜歌渐渐长大，有一天，她爱上了鹰人，于是偷偷离开了森林，离开了蛇妖祖奶奶。为了夺回女儿，莫卡辛祖奶奶不惜毁掉女儿的家庭，并害女儿失去生命。她因此受到了惩罚，被关进坛子，深埋地底一千年。一千年后，孤寂的花斑猫和孤单的猎犬兰杰走到了一起，他们和儿子帕克、女儿莎宾在木屋下过着幸福的生活。可是有一天，小猫帕克和妈妈被猎人针鱼脸丢进了河里，妈妈溺水而死，帕克独自踏上了营救姐姐莎宾和猎犬爸爸的漫漫长路。帕克终于救出了姐姐和猎犬爸爸，莫卡辛祖奶奶也终于破坛而出；他们在老松树下相遇了。被饥饿与背叛折磨了一千年的莫卡辛祖奶奶，这次能忘记仇恨与伤害，成全帕克一家吗？