在“进阶版”第1辑中，杰克和安妮挽救了卡米洛特王国，救了仙女摩根和梅林。在第2辑里，他们需要向梅林证明他们可以合理运刚魔法。  这次，他们要去1200多年前的古都巴格达，他们的任务是帮助哈里发把智慧传向全世界！  神奇树屋降落在沙漠的绿洲上，杰克和安妮遇到了一支骆驼商队，并与他们搭伴前往巴格达。他们一路上惊险不断，遭遇了沙尘暴，与商队走散，获得了一只神秘的木匣……他们可以平安抵达巴格达吗？又能否解开匣子的秘密？